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三步启用精打细算ERP系统

刚刚启用精打细算装饰ERP系统的企业专用资料:

第一步(建议在培训之前录入)

指定系统管理员,将精拓技术人员发送的贵司专用下载地址下载安装软件并登录操作

序号 操作内容 操作方法 操作人员 预计时间
1 部门设置(点击观看视频 公司管理-部门设置-右键添加部门或者修改部门(添加职责) 管理员 30分钟
2 部门职责和职务职责 公司管理-部门设置-右键修改,将部门职责和职务职责添加进去 管理员 40分钟
3 设置部门权限(重点)点击观看视频
系统设置-权限设置-按部门打钩(按颜色) 管理员 15分钟
4 导入员工(全部员工)
公司管理-员工列表-右键导入员工模板(填写资料)-右键导入员工 管理员 10分钟
4.1 (或)添加员工(逐个添加观看视频 公司管理-员工列表-右键添加员工
管理员
5 添加工作类型 公司管理-员工列表-工作类型管理-右键添加工作类型 管理员 3分钟
6 修改员工部门及职务
公司管理-员工列表-选中员工-右键修改-选择部门和职务 管理员
20分钟
7 编辑个别员工权限
同上-对部门经理或者个别需要特别权限的人单独设置 管理员
10分钟
8

可以将第二步中的第123、4提前录入

按下面方法 管理员
60分钟
8.1 提前录入项目经理、供应商、工班长等信息
公司管理-项目经理(或供应商或工班管理)-右键添加
行政
30分钟
8.2 提前录入部分基础材料和主材数据
进销存-材料中心-右键添加(同类材料右键修改然后点击增加 材料员 180分钟
8.3 提前将部分客户录入 客户中心-报备客户-右键添加 销售 30分钟
8.4 提前将公司定额数据整理好(Excel) 用Excel整理好所有定额,并将每一个定额拆分为主材+辅材+人工+机械+损耗 管理员 120分钟
至此,所有员工可以登录【用户名:员工自己姓名,默认密码:123456(登录请修改密码)】
员工登录:点击个人设置,修改个人信息,上传个人照片等
第二步(建议在培训之后或者培训时候录入
序号

操作内容

操作方法

操作人员

预计时间

行政部或办公室
1 编辑生日、乔迁短信内容、以及增加短信
销售管理-短信库-右键修改、添加 行政或管理 5分钟
2 导入项目经理 公司管理-项目经理-右键导入模板(编辑并保存)-右键导入 行政或管理
15分钟
3 导入工班人员
公司管理-工班管理-右键导入模板(编辑并保存)-右键导入 行政或管理
15分钟
4 导入供应商人员
公司管理-供应商管理-右键导入模板(编辑并保存)-右键导入 行政或管理
15分钟
5 录入楼盘
销售管理-楼盘中心-右键添加 行政或管理
30分钟
销售部&设计部
6 导入在建、竣工等客户
销售管理-客户中心-右键导入对私(或工)模板编辑保存-右键导入客户 销售部 120分钟
7 给导入的客户分配相关管理工作人员
客户列表-右键分配任务-选择相应负责人员 销售部经理 5分钟
8 将老客户的资料、文件、图标录入等
客户列表-打开客户-点击客户图片(客户文件)-上传 营销员 n分钟
9 在效果图区将所有以往的效果图分类上传
公司管理-管理文档-效果图库-新建文件夹-效果图库上传 设计师 60分钟
系统管理员及内控部
10 分配公司流程人员
系统设置-流程设置-选择相关人员建立组织架构 管理员 3分钟
11 制定公司预算报价取费标准、人工价
系统设置-综合费用(人工价格) 造价管理 25分钟
12 上传公司LOGO点击观看视频
系统设置-基本信息-填写公司信息、修改预算编制、LOGO上传 管理员 5分钟
13 短信充值、后台管理 联系精拓客服充值-打开系统设置-基本信息-修改短信后台密码 管理员 1分钟
材料部&预算部&内控部
14 材料录入 仓库管理-材料中心-右键添加材料(注意分类要清晰) 材料员 n分钟
15 添加库房 仓库管理-库房管理-右键添加库房 库管 2分钟
16 库存盘点 盘点原先库存-仓库管理-入库登记-全部库存入库 库管 n分钟
17 导入公司原有Excel报价表
打开报价书-右键导入报价-导入报价模板-在Excel编辑好-右键导入报价书 预算负责人 30分钟
18 编辑报价模板
打开报价书-编辑好报价-存为报价模板 预算员 30分钟
19 编制企业精算预算定额
造价管理-定额中心-打开精算定额-右键增加定额 成本内控部 20天左右
20 编辑精算定额模板
打开预算书-编制预算书-存为模板 成本内控部 50分钟
工程部——ERP配合装修专家APP
21 APP首页设置 APP首页logo等一系列设置 APP管理员 30分钟
22 APP给每一个员工充精拓币
系统设置-装修专家-登录打开员工列表-充值 APP管理员 15分钟
23 ERP编制工程进度模板 工程管理-进度模板-右键添加、保存-修改-添加进度 工程部 20分钟
24 ERP进度节点设置 工程管理-进度节点设置-右键添加、保存-修改-添加进度节点
工程部
20分钟
25 ERP工程进度表
工程管理-工程进度-编制进度-导入模板-编辑 工程部 30分钟
26 APP编制工程验收标准
装修专家APP后台-工程验收-添加标准 APP管理员 60分钟
27 APP编制主题标题+描述
装修专家APP后台-工程列表-添加标题+描述-加入各节点 APP管理员 60分钟
28 APP编制公司服务中心的服务电话
装修专家APP后台-服务中心-添加服务 APP管理员 5分钟
财务部
29 账户管理中录入所有公司的账户
财务管理-账户管理-右键添加账户-审核后使用 出纳 5分钟
30 建立期初账套
财务管理-初期账套-将账户管理的余额添加到这里-审核后使用 会计 1分钟
31 将原有在建项目账目腾进分项帐页
财务管理-分项帐页-双击打开-收支登记-同时到期初账套冲账 财务部 n分钟
32 登记入账 财务管理-按照相应科目在科目内登记入账,按财务规范审核 财务部 日常工作
第三步(请按培训规范操作系统


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