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第一步（建议在培训之前录入）
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指定系统管理员，将精拓技术人员发送的贵司专用下载地址下载安装软件并登录操作
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序号
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操作内容
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操作方法
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操作人员
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预计时间
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1
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部门设置（点击观看视频）
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公司管理-部门设置-右键添加部门或者修改部门（添加职责）
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管理员
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30分钟
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2
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部门职责和职务职责
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公司管理-部门设置-右键修改，将部门职责和职务职责添加进去
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管理员
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40分钟
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3
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设置部门权限（重点）（点击观看视频）
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系统设置-权限设置-按部门打钩（按颜色）
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管理员
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15分钟
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4
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导入员工（全部员工）
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公司管理-员工列表-右键导入员工模板（填写资料）-右键导入员工
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管理员
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10分钟
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4.1
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（或）添加员工（逐个添加）（观看视频）
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公司管理-员工列表-右键添加员工
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管理员
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5
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添加工作类型
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公司管理-员工列表-工作类型管理-右键添加工作类型
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管理员
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3分钟
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6
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修改员工部门及职务
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公司管理-员工列表-选中员工-右键修改-选择部门和职务
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管理员
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20分钟
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7
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编辑个别员工权限
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同上-对部门经理或者个别需要特别权限的人单独设置
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管理员
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10分钟
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8
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可以将第二步中的第1、2、3、4提前录入
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按下面方法
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管理员
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60分钟
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8.1
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提前录入项目经理、供应商、工班长等信息
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公司管理-项目经理（或供应商或工班管理）-右键添加
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行政
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30分钟
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8.2
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提前录入部分基础材料和主材数据
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进销存-材料中心-右键添加（同类材料右键修改然后点击增加）
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材料员
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180分钟
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8.3
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提前将部分客户录入
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客户中心-报备客户-右键添加
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销售
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30分钟
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8.4
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提前将公司定额数据整理好（Excel）
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用Excel整理好所有定额，并将每一个定额拆分为主材+辅材+人工+机械+损耗
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管理员
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120分钟
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至此，所有员工可以登录【用户名：员工自己姓名，默认密码：123456（登录请修改密码）】
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员工登录：点击个人设置，修改个人信息，上传个人照片等
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第二步（建议在培训之后或者培训时候录入）
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序号
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操作内容
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操作方法
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操作人员
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预计时间
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行政部或办公室
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1
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编辑生日、乔迁短信内容、以及增加短信
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销售管理-短信库-右键修改、添加
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行政或管理
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5分钟
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2
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导入项目经理
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公司管理-项目经理-右键导入模板（编辑并保存）-右键导入
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行政或管理
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15分钟
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3
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导入工班人员
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公司管理-工班管理-右键导入模板（编辑并保存）-右键导入
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行政或管理
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15分钟
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4
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导入供应商人员
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公司管理-供应商管理-右键导入模板（编辑并保存）-右键导入
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行政或管理
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15分钟
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5
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录入楼盘
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销售管理-楼盘中心-右键添加
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行政或管理
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30分钟
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销售部&设计部
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6
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导入在建、竣工等客户
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销售管理-客户中心-右键导入对私（或工）模板编辑保存-右键导入客户
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销售部
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120分钟
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7
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给导入的客户分配相关管理工作人员
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客户列表-右键分配任务-选择相应负责人员
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销售部经理
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5分钟
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8
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将老客户的资料、文件、图标录入等
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客户列表-打开客户-点击客户图片（客户文件）-上传
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营销员
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n分钟
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9
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在效果图区将所有以往的效果图分类上传
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公司管理-管理文档-效果图库-新建文件夹-效果图库上传
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设计师
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60分钟
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系统管理员及内控部
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10
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分配公司流程人员
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系统设置-流程设置-选择相关人员建立组织架构
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管理员
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3分钟
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11
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制定公司预算报价取费标准、人工价
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系统设置-综合费用（人工价格）
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造价管理
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25分钟
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12
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上传公司LOGO（点击观看视频）
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系统设置-基本信息-填写公司信息、修改预算编制、LOGO上传
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管理员
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5分钟
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13
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短信充值、后台管理
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联系精拓客服充值-打开系统设置-基本信息-修改短信后台密码
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管理员
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1分钟
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材料部&预算部&内控部
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14
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材料录入
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仓库管理-材料中心-右键添加材料（注意分类要清晰）
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材料员
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n分钟
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15
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添加库房
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仓库管理-库房管理-右键添加库房
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库管
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2分钟
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16
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库存盘点
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盘点原先库存-仓库管理-入库登记-全部库存入库
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库管
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n分钟
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17
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导入公司原有Excel报价表
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打开报价书-右键导入报价-导入报价模板-在Excel编辑好-右键导入报价书
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预算负责人
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30分钟
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18
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编辑报价模板
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打开报价书-编辑好报价-存为报价模板
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预算员
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30分钟
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19
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编制企业精算预算定额
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造价管理-定额中心-打开精算定额-右键增加定额
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成本内控部
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20天左右
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20
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编辑精算定额模板
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打开预算书-编制预算书-存为模板
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成本内控部
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50分钟
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工程部——ERP配合装修专家APP
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21
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APP首页设置
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APP首页logo等一系列设置
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APP管理员
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30分钟
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22
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APP给每一个员工充精拓币
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系统设置-装修专家-登录打开员工列表-充值
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APP管理员
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15分钟
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23
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ERP编制工程进度模板
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工程管理-进度模板-右键添加、保存-修改-添加进度
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工程部
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20分钟
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24
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ERP进度节点设置
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工程管理-进度节点设置-右键添加、保存-修改-添加进度节点
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工程部
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20分钟
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25
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ERP工程进度表
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工程管理-工程进度-编制进度-导入模板-编辑
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工程部
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30分钟
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26
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APP编制工程验收标准
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装修专家APP后台-工程验收-添加标准
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APP管理员
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60分钟
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27
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APP编制主题标题+描述
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装修专家APP后台-工程列表-添加标题+描述-加入各节点
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APP管理员
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60分钟
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28
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APP编制公司服务中心的服务电话
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装修专家APP后台-服务中心-添加服务
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APP管理员
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5分钟
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财务部
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29
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账户管理中录入所有公司的账户
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财务管理-账户管理-右键添加账户-审核后使用
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出纳
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5分钟
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30
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建立期初账套
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财务管理-初期账套-将账户管理的余额添加到这里-审核后使用
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会计
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1分钟
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31
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将原有在建项目账目腾进分项帐页
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财务管理-分项帐页-双击打开-收支登记-同时到期初账套冲账
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财务部
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n分钟
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32
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登记入账
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财务管理-按照相应科目在科目内登记入账，按财务规范审核
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财务部
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日常工作
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第三步（请按培训规范操作系统）
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